Troisième maillot porté lors d'une saison réussie en First Division pour les Blues, au cours de laquelle les attaquants Paul Furlong et Dele Adebola ont marqué 13 buts chacun, ouvrant la voie à des play-offs et à une chance de promotion pour l'entraîneur Trevor Francis. Lors d'une demi-finale serrée contre Watford, les Blues ont surmonté l'expulsion de David Houldsworth pour mener le match jusqu'aux tirs au but, où leur parcours mouvementé s'est achevé par l'arrêt du penalty du jeune Chris Holland par le gardien de Watford, Alec Chamberlain. La campagne fut également mémorable pour une série prolifique d'un mois en décembre, au cours de laquelle les fidèles de St Andrew's ont assisté à deux victoires distinctes 4-2 ainsi qu'à une écrasante victoire 7-1 contre Oxford.