La saison 2003-04 du Orlando Magic a été marquée par la performance individuelle exceptionnelle de Tracy McGrady, qui a remporté son deuxième titre consécutif de meilleur marqueur de la NBA avec une moyenne de 28,0 points par match et a été sélectionné dans la All-NBA Second Team. Malgré une année difficile marquée par les blessures de joueurs clés comme Grant Hill et Pat Garrity, l'équipe a fait preuve de résilience sous la direction du nouvel entraîneur principal Johnny Davis et a offert aux fans plusieurs moments palpitants, dont une victoire en ouverture de saison contre les New York Knicks. La saison a finalement servi de tournant vital pour la franchise, car leur bilan de 21 victoires pour 61 défaites, le pire de la ligue, leur a permis d'obtenir le premier choix général lors de la draft suivante, qu'ils ont utilisé pour sélectionner la future pierre angulaire Dwight Howard.